Las 10 reglas de etiqueta en la red para agentes y corredores de seguros

3 dic. 2020

Las 10 reglas de etiqueta en la red para agentes y corredores de seguros

Tiempo de lectura: 4 minutos, 11 segundos

No hay duda de que todos nos estamos comunicando más de manera virtual en la actualidad. Aunque este dato varía según el país, ¡el uso del ancho de banda de internet ha aumentado entre 40% y 100% desde que empezó la pandemia! Si bien es cierto que internet es una herramienta de comunicación muy útil, también implica algunos riesgos. De hecho, mientras más la usemos, tenemos más probabilidades de cometer graves errores. Por eso, es importante que siempre tengamos en mente "las reglas de etiqueta al usar la red" o, por decirlo en otras palabras la etiqueta de internet, antes de pulsar "enviar" o "publicar".

Una vez algo exista en el mundo cibernético, permanecerá ahí indefinidamente. Incluso lo que haya borrado, puede aún existir ahí de alguna manera en que pueda ser compartido y vinculado con usted. Así que, lo mejor es asumir que realmente no hay privacidad en línea.

Como profesional de servicios financieros, considero que es muy importante tener precaución al comunicarse en línea; es decir, comportarse de manera que refleje adecuadamente quién es usted y a quiénes representa. Con eso en mente, le invitamos a revisar nuestras 10 reglas principales de etiqueta en la red. Todas se fundamenta en el sentido común... pero, también son reglas que se olvidan fácilmente en el ajetreo del día a día. 

  1. Identifíquese claramente
    No asuma que las personas lo recuerdan o saben quién es. Siempre diga su nombre, puesto y agencia a la que pertenece. El hecho de ser claro y transparente, genera credibilidad y eleva la exposición en línea. Por supuesto, asegúrese de proporcionar su información de contacto para que la gente se pueda comunicar con usted.
  1. Mantenga un tono profesional
    A veces, puede ser tentador usar un tono casual en línea; sin embargo, lo mejor es conservar un tono formal cuando se habla de negocios. En los correos electrónicos, empiece con un saludo ("¡Hola Jorge!"), y finalice con su nombre y la información de su firma. Cuando haga publicaciones en redes sociales, evite utilizar lenguaje inadecuado, así como expresar sus opiniones en páginas relacionadas con el negocio. 
  1. Ponga atención a su gramática
    No hay nada que degrade tan rápido su imagen personal que cometer errores ortográficos y gramaticales. En lugar de escribir directamente en alguna plataforma en línea, tómese un momento y elabore primero el mensaje en un programa de procesamiento de palabras, de manera que pueda usar las herramientas de verificación de ortografía y gramática. Siempre revise las publicaciones y correos electrónicos antes de enviarlos, incluso (y especialmente) cuando tenga prisa.
  1. Revise su contenido para verificar que sea claro
    Desafortunadamente, es fácil malinterpretar las comunicaciones escritas y, a diferencia de las conversaciones cara a cara, no tiene oportunidad de corregirlo en tiempo real. Trate de leer su contenido en voz alta antes de enviarlo y pregúntese: ¿podría dar lugar a malinterpretaciones? ¿El tono suena crítico o sarcástico? Siempre es mejor prevenir que lamentar. 
  1. Evite usar terminología de seguros
    Si le está enviando un correo electrónico a un cliente antiguo, usted ya tiene una noción acerca de su conocimiento sobre seguros; entonces, puede adaptar su mensaje a su nivel de comprensión. No obstante, cuando le hable a una audiencia nueva o desconocida, sea cuidadoso cuando les explique términos o procesos relacionados con seguros. No asuma que los clientes saben de lo que está hablando.
  1. Sea breve
    El tiempo de sus lectores es valioso y prestan atención durante muy poco tiempo. Según un estudio de Microsoft, el tiempo promedio en que se puede captar la atención de los usuarios en el mundo virtual es de apenas ocho segundos. En lugar de darle vueltas al asunto, vaya al grano y use las líneas de asunto y los encabezados para reforzar su mensaje principal.
  1. Mantenga una actitud positiva
    Sin bien es adecuado enfatizar las ventajas de sus productos, no mencione a competidores específicos en línea. Es posible que sea mejor guardar ese tipo de información para una reunión o llamada telefónica. Incluso en estos casos, debe manejar esta información con cuidado. De manera similar, evite confrontaciones en las plataformas de redes sociales.
  1. Responda oportunamente
    Como sabe, la capacidad de respuesta es algo altamente apreciado en el sector de servicios financieros. Cuando reciba un correo electrónico o una pregunta a través de redes sociales, responda rápidamente, incluso si solo es para indicar que está indagando sobre la pregunta y que le proporcionará una respuesta informada tan pronto como sea posible.
  1. Respete la propiedad intelectual de otros
    Solo porque vea algo en línea, esto no significa que usted tenga el derecho de apropiarse de ello. Por ejemplo, si lee un gran artículo sobre cómo elegir un seguro de vida en un sitio público y decide compartirlo, agregue una nota al principio dándole crédito al autor, si no es lo suficientemente claro de por sí, y explique la razón por la cual vale la pena leer la publicación.
  1. Siéntase libre de compartir las publicaciones de Pan-American Life
    Lo más probable es que, siempre esté buscando contenido interesante para compartir en sus cuentas de redes sociales. En este caso, sea más que bienvenido a darle me gusta y compartir las publicaciones de Pan-American que sean de dominio público. Esta es una manera sencilla de compartir información adecuada sobre los productos y la compañía, que está diseñada para este fin y que ya ha sido aprobada para su uso público.

Sin duda, internet es una de las herramientas de comunicación más útiles para los agentes, ahora más que nunca. Por todos los medios, benefíciese de las campañas por correo electrónico y las publicaciones en redes sociales para conectarse con sus clientes actuales y potenciales. Solo asegúrese de hacerlo con cuidado, destreza y planificación. Cuando se trata de las comunicaciones en línea, usar un poco de etiqueta en la red le ahorrará muchas cosas.

 

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